La Secretaría de Finanzas (Sefin) anuncia la colocación del primer Bono temático, verde, social y sostenible por $700 millones en el mercado internacional de capitales, en el marco del Presupuesto 2024 aprobado, con el objetivo de financiar programas y proyectos del Gobierno que tienen impactos sociales y ambientales alineados con el Plan de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
La emisión del bono se realiza en un momento oportuno, luego de registrarse dos recortes de la Tasa de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, en septiembre y noviembre hasta situarse en 4.75%, y una reducción de alrededor de 100 puntos en el Riesgo País (EMBI) de Honduras, entre septiembre y noviembre del 2024, que permitió colocar el bono por $700 millones a un plazo de 10 años y una tasa de interés de 8.625%, recibiendo una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial, lo que demuestra una alta demanda e interés de los 221 inversionistas internacionales que participaron en esta emisión inaugural.
Esta emisión se convierte en la segunda con menor riesgo país en los últimos 10 años, teniendo en cuenta el conflictivo contexto económico internacional actual.
A diferencia de bonos anteriores, con esta emisión, el Gobierno se compromete a financiar dentro de los presupuestos anuales, programas y proyectos sociales y ambientales. Alrededor del 91% de los recursos serán ejecutados en programas sociales tales como: reducción de desigualdades; acceso a vivienda, salud, educación e infraestructura básica; seguridad alimentaria; y, generación de empleo y apoyo a MIPYMES.
Por otro lado, alrededor de un 9% será destinado a programas ambientales: manejo sostenible de recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas; gestión resiliente del agua; adaptación al cambio climático; prevención y control de la contaminación, entre otros. La elección de estos programas y su identificación en el presupuesto, se ha realizado bajo una estrecha colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue validado por Standard 8 Poor’s.
La emisión y sus condiciones financieras forman parte de las proyecciones de endeudamiento aprobadas por la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH), en las cuales se espera cerrar el año con un nivel de deuda del 45.8% en valor presente con respecto al PIB, lo que garantiza su sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo. Asimismo, esta operación ha sido realizada en el contexto de una economía resiliente y un marco de políticas económicas de Gobierno apoyadas por el programa de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acceso a los mercados financieros internacionales es muestra de la confianza que existe sobre las proyecciones económicas y las políticas gubernamentales, lo que ha ayudado a reducir el precio de emisión.
Con la emisión de este bono durante el presente año, Honduras se suma a otros países de Centroamérica, como El Salvador y Guatemala que han colocado US$2,000 millones y US$1,400 millones, respectivamente, así como otros países de Latinoamérica tales como Perú, Colombia, Panamá y República Dominicana.